东方证券：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价37504港元
资本诗人
2024-08-11 22:48:39
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东方证券发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，预计23/24/25年IFRS归母净利润为1152/1339/1533亿元，nonIFRS归母净利润为1577/1894/2158亿元，目标价375.04港元。游戏方面，《DNF》预期Q2上线贡献增量，《和平精英》、《王者荣耀》24Q2-Q4商业化预期同比增强。广告方面，视频号ad load有提升空间，内循环需求持续增长。

报告中称，23Q4腾讯营业收入为1552亿，毛利率为50.0%，归母净利润(IFRS)为270亿，归母净利润(Non-IFRS)为427亿。分业务看，期内增值服务收入690.79亿(yoy-1.9%，qoq-8.8%)，该行预期24Q2开始《王者荣耀》、《和平精英》商业化同比加强，《DNF》预计24Q2上线驱动同比增长。网络广告收入297.9亿(yoy+20.8%,qoq+ 15.8%)，该行预期小程序内容供给端上量将会驱动微信广告需求增长。金融科技及企业服务收入543.79亿元(yoy+ 15.1%，qoq+4.5%)，增长主要系支付活动增加及理财服务收入增长。

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